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交通運輸長期戰略推薦快遞與跨境電商薦10

2020-01-27 10:34:14来源:励志吧0次阅读

交通运输:长期战略推荐快递与跨境电商 荐10股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

——近期铁路公司化改革有明显加快态势,关注铁路国改重点标的

铁总党组书记、总经理陆东福在7月的中心组(扩大)会议上强调要积极推进铁路总公司本级、铁路局和总公司所属非运输企业的公司制改革,加强新体制、新机制建设目前,铁总正在有序实施铁路企业混合所有制改革和资产资本化,预计在年底前拿出一个初步方案

近期,铁路公司化改革有明显加快态势,设立具体时间计划表明改革进入强力推进阶段,铁路局改革已于9月初启动,铁路局更名将于2017年11月底前完成,2018年起铁路局全面按照新机制运行目前,全国共有18家铁路局,其中仅有广州铁路(集团)公司和青藏铁路公司以公司定名,其余16家还在沿用铁路局名称继续推荐铁路改革带来的投资机会,重点推荐广深铁路(601 )、大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)

——快递竞争格局改善,旺季行情即将开启2017年上半年,主要上市快递企业业务量增速分化,龙头快递企业分化继续,快递品牌集中指数(CR8)保持上升趋势,7月达到77.8%(市占率中通15.4%/韵达11.4%/圆通1 %/申通10%/顺丰7.9%),竞争格局持续改善行业增速回归理性,考虑到国内消费需求维持稳健增长,电商尤其是购市场保持较高增速、跨境电商蓬勃发展以及中西部快递需求的激发,下半年是快递旺季,预计2017年业务量增速仍将维持 0%+,继续维持行业优于大势评级,重点推荐韵达股份

——各平台跨境政策趋严,跨境出口电商分化加速各平台账户、税收、品牌等方面管理政策呈严格化趋势,9月 日英国账目委员会就亚马逊、Ebay等零售平台VAT欺诈行为举行了听证会,此次听证会将促进平善多账户管理制度、VAT监督制度等;速卖通自5月16日发布品牌封闭管理公告后,持续淘汰不符合要求的卖家跨境出口电商开始出现分化,跨境通、傲基电商、海翼股份三家第一梯队企业营收和净利仍然分别保持50%以上以及90%以上的高速增长,而赛维电商、百事泰两家第二梯队企业营收和净利增长均遇瓶颈在各国各平台管理、税收政策趋严的背景下,预计企业分化和行业整合将加速,重点推荐跨境出口电商龙头跨境通

——交运行业策略继续持续推介物流供应链和快递为核心新经济成长股,重点关注央企改革推进长期推介组合:大秦铁路(601006)、广深铁路(601 )、铁龙物流(600125)、外运发展(600270)、中储股份(600787)、顺丰控股(002 52)、韵达股份(002120)、跨境通(002640)、传化智联(002010)、华鼎股份(60111 )

——本周推介组合:广深铁路(601 )、韵达股份(002120)、跨境通(002640)

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